Ihr Start mit FinanzFenster

Sie kannten FinanzFenster bisher nicht und haben noch keinen Zugang? Ihre Klienten können Ihnen eine Einladung per Mail senden - alles was Sie nun für eine virtuelle Zusammenarbeit an dessen Buchhaltung tun brauchen, ist sich kostenlos zu registrieren!

Nach Ihrer Registrierung landen Sie beim FinanzFenster Dashboard. Befüllen Sie Ihr Dashboard nun mit Leben!

Wir leiten Sie nun durch die nächsten Schritte - mit den jeweiligen Links zu unserer Anwendungshilfe, damit Sie sich rasch in FinanzFenster zurecht finden. Lassen Sie jene Schritte weg, die nicht auf Sie zutreffen. Startklar in wenigen Minuten - das gibt es nur bei FinanzFenster.

Mit dem Klienten-Dashboard Expert steht Ihnen auch die Möglichkeit zur Verfügung, den auf dem Einheitskontenrahmen basierenden FinanzFenster-Kontenrahmen an Ihren bestehenden eigenen Kanzleikontenrahmen anzupassen.

Menüpunkt nicht gefunden? Gleich Upgrade für Klienten-Dashboard Expert bestellen!

Sie haben eine Betreuungsanfrage eines FreeFinance-Bestandskunden angenommen und möchten, dass dieser künftig Ihren Kontenrahmen verwendet?

Ein Wechsel des Kontenrahmens ist leider beim Mandanten nicht möglich. Wir empfehlen daher, das bestehende Finanzjahr entweder

• im bestehenden Mandanten fertigzustellen und dann erst einen neuen Mandanten auf Ihrem Portal anzulegen um die Buchhaltung künftig darin zu führen
• oder die bisherigen Eingaben des gewünschten Finanzjahres in einem neuen Mandanten auf Ihrem Portal einzugeben.

Der Zugriff auf etwaige alte Finanzjahre bleibt bestehen, die Mandanten können auch so velrinkt werden, dass eine Einsicht leicht möglich ist. 

Für die Übernahme der Stammdaten stehen Imports für

• Kunden und Lieferanten
• Artikel
• Kilometereinträge fürs Kilometerbuch

zur Verfügung. Die automatische Bankanbindung ist neu einzurichten.

Über Ihr neues Klienten-Dashboard haben Sie die Möglichkeit eigene Klienten hinzuzufügen:

Sie können dabei je nach Bedarf wählen zwischen

PlusBuchhaltung 

• Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
• Einnahmen-Ausgaben-Rechnung für Vermietung und Verpachtung
• Doppelte Buchhaltung

oder

PSD2 Click & Collect .

Die Kosten bei FinanzFenster fallen pro Klient an.

Abhängig vom

• gewählten Buchhaltungstyp (EA-Buchhaltung, EA-Buchhaltung für VV, DBH-Buchhaltung) oder PSD2 Click & Collect
• gewählten Paket, 
• gewählte Laufzeit

ergibt sich der Abopreis, der einmal im Voraus zu entrichten ist.

Sie können dabei pro Mandant wählen, WER diese Kosten trägt. Also der Klient selbst, oder Sie als Berater - beispielsweise als Teil eines Betreuungspaketes.

Steuerliche Vertreter müssen, wenn für das elektronische Melden der Finanzamtsmeldungen (UVA, ZM) Ihrer Klienten die Zugangskennung der Kanzlei verwendet werden soll, neben dem eigenen FinanzOnline Webservice-Benutzer auch die Steuernummer der Kanzlei eingeben!

Die Zugangsdaten sind bei den gewünschten Klienten zu hinterlegen, das Erstellen und Übermitteln der Meldungen erfolgt ebenso in der jeweiligen Klienten-Buchhaltung. Im Falle einer offiziellen Vertretung werden Ihre Kanzleidaten auf den Meldungsformularen angeführt.

Prüfen Sie bitte die Rückmeldung von FinanzOnline, diese kann mitunter einen Werktag später eintreffen.

FinanzOnline Webservice-Benutzer angeben 
UVA/ZM erstellen 

Wir stellen Ihnen kurz die wichtigsten Features vor, wie BeraterInnen effizient mit den Klienten zusammenarbeiten:

Mit FinanzFenster haben Sie schier unbegrenzte Möglichkeiten, mit Ihren Klienten interaktiv zusammenzuarbeiten. Pro Klient können Sie abhängig von Klienten-Vorstellungen, Klienten-Kompetenz sowie etwaigen Betreuungspaketen entscheiden, wer was macht. 

Das ist unter anderem über Berechtigungen und Rollenvergabe einfach steuerbar - Sie haben stets Einblick darüber, was in den Unternehmen vorgeht. Denn nur auf Basis einer laufenden Buchhaltung können Sie als Berater gute Tipps geben und rechtzeitige Steuer(ungs)maßnahmen vorschlagen.

Nie wieder den Unterlagen nachlaufen, nie wieder kompliziert die Bankkonten Ihrer Klienten beschaffen.

Wir stellen online eine Vielzahl an Hilfequellen zur Verfügung. Sollte eine Frage offen bleiben, steht unser Support-Team per Mail gerne zur Verfügung.

Oder FinanzFenster und Soll / Haben

Mit unseren Services möchten wir ermöglichen, dass die eigene Buchhaltung auch für einen "gewöhnlichen" Unternehmer verständlich, nachvollziehbar und fehlerresistent ist. Deswegen ist die Applikation Geschäftsfall-orientiert aufgebaut und nicht rein Konten-orientiert.

Uns ist klar, dass Buchhalter und Steuerberater einen sehr anderen Zugang zur Belegerfassung/Buchung haben: Konto A auf Konto B.

Unsere gewählte Herangehensweise mag für Konten-bewanderte BenutzerInnen daher zu Beginn gewöhnungsbedürftig sein - unsere Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass auf diesem Weg beide Seiten einfacher und schneller "on the same page" sind.

Was heißt das nun konkret?

• Bewegungskonten (Erlöse und Aufwände) sind in FinanzFenster über Ein- und Ausgangsrechnungen zu bebuchen, Korrekturen daran ebenso - dann mit negativen Zeilenbeträgen. Auf diese Weise werden auch die Steuerkonten entsprechend richtig gestellt.
• Anfangsbestände auf Bewegungskonten werden als saldierte Ein- und Ausgangsrechnungen - nach Steuersätzen getrennt - eingegeben.
• Anfangsbestände auf Bestandskonten werden in der eigens dafür zur Verfügung stehenden Maske erfasst.
• Nur das Vorsteuerkonto (2500) kann bei Bedarf über die Eingangsrechnung direkt bebucht werden.
• Umbuchungen sind in FinanzFenster als erfolgsneutrale Verschiebungen zwischen Zahlungsmittelkonten zu verstehen (zB.: Geld von Bank A nach Bank B überweisen).
• Korrekturbuchungen sind in FinanzFenster stets ohne Vor- oder Umsatzsteuer. Die Kontenselektion in den Masken ist dabei stark eingeschränkt.
• Abschlussbuchungen sind für die monatlichen und jährlichen Abschlusstätigkeiten vorgesehen.

• Buchhaltungen werden in FinanzFenster für beliebig viele Finanzjahre im gleichen Mandanten gepflegt.
• "Perioden" gibt es so in FinanzFenster nicht.
• Sobald ein Beleg bezahlt ist, erhält dieser eine Belegnummer - und kann nicht mehr gelöscht, nur mehr storniert werden.
• Eine Stornierung kann nicht zurückgenommen werde.
• Sobald Belege in Finanzamtsmeldungen enthalten sind, sind sie abgeschlossen - und damit nicht mehr änderbar. 
• Eine Jahreserklärung schließt das betroffene Finanzjahr ab.
• Möchten Sie, dass auch bei Jahresbuchhaltungen (Kleinunternehmern) durch Sie kontrollierte Perioden nicht mehr änderbar sind, erstellen Sie UVAs - ohne diese ans Finanzamt zu melden. Konfigurieren Sie dafür bei Bedarf das zum Kontrollprozess passende Meldungsintervall in den Jahreseinstellungen.
• Eine Kontrolle kann natürlich auch durch das Filtern auf den gewünschten Zeitraum über das Buchungsjournal erfolgen.

Buchhaltungen (oder einzelne Buchungen) können in FinanzFenster nicht importiert werden und FinanzFenster-Mandanten sind jahresübergreifend. Erfolgt beispielsweise ein Jahresabschluss nach einem FinanzFenster-Export in BMD/RZL und wurden dort noch Änderungs- und Korrekturbuchungen vorgenommen, so sind diese nicht in FinanzFenster vorhanden.

Wie sich diese geänderten Zahlen zusammensetzen ist dann für den Klienten in FinanzFenster mitunter nicht nachvollziehbar - legt er Wert darauf, müssten die entsprechenden Korrektur-Buchungen auch in FinanzFenster manuell erfasst werden.

In allen anderen Fällen ist es wichtig, dass Sie die relevanten Anfangsbestände fürs darauffolgende Finanzjahr auf Basis Ihrer BMD/RZL-Zahlen in FinanzFenster erfassen/mitteilen.