Erfahren Sie in nicht mal zwei Minuten, wie Sie die Kontoauszüge Ihrer Klienten bequem in wenigen Klicks abrufen können - und dann im System Ihrer Wahl weiterverarbeiten können.
Neues im April
Die modernste Bankanbindung Österreich jetzt auch für Kanzleien.
Schon gesehen?
Im KSW-Magazin "update"
ALLE BeraterInnen sollen davon wissen:
- Mit PSD2 Click & Collect rufen Sie sich die Kontoauszüge Ihrer Klienten über die modernste, komfortabelste und flexibelste Bankanbindung ab.
- Erhalten Sie die Kontoauszüge gesammelt im CAMT.053-Format und laden diese im Anschluss in Ihr BMD, Datev, RZL, etc. zum jeweiligen Mandanten.
- Der Umweg über CSV oder die aufwändige Abwicklung über den Multi-Bank-Standard (dieses Format ist ohnehin ein sinkendes Schiff) gehört endlich der Vergangenheit an.
Wie geht PSD2?
Dank PSD2
Ohne Sicherheitsbedenken
Die Authentifizierung erledigen Ihre Klienten in FinanzFenster selber, vor Ablauf der Authentifizierung werden die Klienten automatisch benachrichtigt.
Sie brauchen sich nie mehr um Zugangsdaten zu den Konten Ihrer Klienten kümmern.
noch besser
Buchungsautomat
Beim Verarbeiten des Kontoauszugs erkennt der Buchungsautomat die Vorlagen und Stammdaten jetzt nun noch verlässlicher, kombiniert auch Vorlagen mit Kunden- oder Lieferanten und ist beim Verarbeiten von mehrzeiligen Vorlagen noch flexibler.
Neu: Können in den Vorlagen oder Stammdaten keine Treffer gefunden werden, so macht der Buchungsautomat Vorschläge aus unserer eigenen Datenbank, die bequem in die Vorlagen sowie Stammdaten des Klienten übernommen werden können.
Noch besser
Der Export für BMD/RZL
Wenn Sie die Klienten-Buchhaltung in Ihr BMD oder RZL exportieren wollen, geht das ganz einfach!
Neu: Der Dateiname von zugeordneten Dokumenten kann im BMD-Export als eigene Spalte exportiert werden.
Auf diese Weise bleiben die Dateizuordnungen auch im BMD erhalten.
Bitte achten Sie auf das eventuell vorab notwendige Konten-Mapping.
Noch besser
Ihr Dashboard
Sie sehen übersichtlich den Status Ihrer Klienten, wo diese in ihrer Buchhaltung stehen und können so ganz zielgerichtet beraten und betreuen.
Buchungsjournal-Export mit Dateinamen
Wenn Sie das Buchungsjournal eines Klienten exportieren, können Sie im weiteren Schritt auch die zugeordneten Dateien aus dem Doku-Archiv als ZIP-Archiv herunterladen.
Markieren Sie die gewünschten Zeilen (nur jene Zeilen sind auswählbar, bei denen es Dateizuordnungen gibt) und klicken Sie auf "Auswahl als ZIP-Archiv herunterladen".
Bitte beachten Sie: Ein ZIP-Archiv kann hier maximal 50 Dateien enthalten. Stellen Sie daher am besten die Zeilenanzahl fürs Buchungsjournal vor dem Export auf 50, dann können Sie das gesamte Tabellenblatt markieren und erhalten verlässlich pro Tabellenblatt ein ZIP-Archiv für Ihre Dateizuordnungen.